"Метинвест" получил заявки на выкуп облигаций на $1,1 млрд

Category: #Политика Published: Friday, 20 April 2018 Written by mediaUA

Горно-металлургическая группа "Метинвест" по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением до 2021 года получила предложения на $1,07 миллиардов.

Об этом сообщается в сообщении "Метинвеста" на веб-сайте фондовой биржи Euronext Dublin, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На дату объявления оферты – 19 марта, в воззвании находились ценные бумаги на $1,187 миллиардов. Таким макаром, после выкупа в воззвании, предположительно, останутся евробонды-2021 на $117,02 млн.

По данным "Метинвеста" расчет с держателями евробондов состоится 23 апреля. Вкупе с выкупом эмитент выплатит скопленные проценты.

Беря во внимание приобретенное ранее согласие на изменение критерий воззвания еврооблигаций-2021, с 23 апреля купонная ставка по остающимся в воззвании ценным бумагам будет снижена до 7,5% с 10,875% годичных.

Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба английские отделения), Natixis (Франция), также UniCredit Bank (Германия).

Читайте также: ГОКи Ахметова выплатят дивиденды на 5 млрд

Как сообщалось, сначала апреля "Метинвест" расположил в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов – со сроком воззвания до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком воззвания до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

"Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,19 миллиардов, досрочно купить ценные бумаги.

Группа на исходном шаге оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1,07 миллиардов. Не считая того, держатели еврооблигаций на $1,15 миллиардов согласились на внесение конфигураций в условия их воззвания. "Метинвест" при всем этом предложил понизить ставку купона по евробондам-2021 до 7,5% годичных с 10,875% годичных.

Окончательный срок приема заявок на выкуп исходит 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

"Метинвест" также сказал о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре критерий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Приобретенные таким макаром средства "Метинвест" хочет навести на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, также покрытие всех сопутствующих расходов.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, вместе управляющие компанией.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram


Глядеть комменты →